融资活动概述 - 公司宣布进行一项最高1亿美元的私募配售，每单位价格为0.102加元 [1] - 该融资旨在将公司定位为比特币行业的领导者，结合比特币库和运营业务 [2] - 融资可增加至最高1.5亿美元，取决于投资者需求 [5] 首轮融资完成情况 - 已完成首轮融资，发行122,471,380单位，总收益约1249.2万加元 [3] - 首轮融资收益将使公司比特币库从11个增长超过700%，达到超过75个比特币 [4] 融资单位结构 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 [4] - 每份认股权证可在两年内以0.1875加元的行权价认购一股额外普通股 [4] 融资收益用途 - 净收益计划用于增加战略比特币储备、营运资金和一般公司用途 [5] 公司治理变更 - 计划将董事会规模从4人扩大至7人 [6] - 拟与Zermatt Consulting LLC和Adam O'Brien签订投资者权利协议，赋予其董事提名权 [6] - 将寻求股东批准修订资本结构，引入次级投票股和多重投票股 [8] - 资本结构修订仅在公司股份升级至高级交易所后生效 [9] 投资者协议安排 - 融资投资者将签订投票支持协议，支持资本结构修订等相关事项 [9] - 投资者将签订投票信托协议，授予Adam O'Brien为期24个月的董事任命投票权 [10] 监管与合规事项 - 根据证券法，所有配售证券将受四个月加一天的法定持有期限制 [12] - 融资仍需满足特定条件，包括获得多伦多交易所创业板等监管机构批准 [12] - O'Brien投资者权利协议和资本结构修订被视为关联方交易，需少数股东批准 [14]