债券发行核心条款 - 公司成功定价发行一笔名义金额为12.5亿欧元的绿色永续次级债券 [1] - 债券初始票面利率为4.375%，该利率将维持至2031年，首个可赎回日期为发行后5.5年，由公司自行决定 [1] - 预计标普、穆迪和惠誉将分别给予该债券B+、Ba1和BBB-的评级，其权益含量为50% [3] - 债券的结算和交付定于2025年10月6日，预计同日将在泛欧交易所巴黎 regulated 市场上市交易 [3] 资金用途与战略目标 - 此次发行所募集的净资金将用于根据公司绿色融资框架定义的投资项目，这些项目与欧洲分类标准保持一致，具体用于法国现有核反应堆的延寿项目 [2] - 此次交易旨在为公司战略提供资金，支持其为实现2050年碳中和目标做出贡献的目标 [2] - 法国核电站的碳强度为每千瓦时4克二氧化碳 [2] 公司背景与市场定位 - 公司是能源转型的关键参与者，作为一体化能源运营商，业务涵盖发电、配电、交易、能源销售和能源服务等所有领域 [6] - 集团是全球低碳能源的领导者，2024年发电量为520太瓦时，其中94%为脱碳电力，碳强度为每千瓦时30克二氧化碳 [6] - 集团的发电结构多样化，主要基于核能和可再生能源（包括水电），并投资于支持能源转型的新技术 [6] - 公司2024年 consolidated 销售额为1187亿欧元，为约4150万客户提供能源和服务 [6] 管理层评论与市场意义 - 集团高级执行副总裁表示，此次交易表明市场对公司促进能源主权和能源转型的战略充满信心 [5] - 公司是债务和其他类型证券的活跃发行方，定期评估其融资需求，并监测国内外金融市场以寻找进行额外发行的机会 [4]