融资交易完成 - 公司完成与TCW附属公司牵头的银团新信贷安排，总额为3.1亿美元 [1] - 公司完成与阿尔伯塔投资管理公司的优先股私募配售，总额为7500万美元 [1] - 新信贷和优先股收益将用于全额偿还约1.8亿美元的旧有高级担保债务、支付家居业务重组成本及补充营运资金 [2] 资金用途与战略规划 - 交易旨在重新资本化资产负债表，为公司战略议程推进提供资金支持 [2] - 资金将重点用于加速青少年产品板块增长并执行家居板块的重新定位 [2] - 公司管理层对TCW等新贷款方及AIMCo的支持表示赞赏 [2] 顾问机构 - TD证券担任债务融资的独家财务顾问，并与BMO资本市场共同担任优先股发行的配售代理 [3] - 富肯及ArentFox分别担任公司在加拿大和美国的法律顾问，McCarthy Tétrault及Paul Hastings担任贷款方法律顾问 [4] - Stikeman Elliott担任AIMCo法律顾问，Torys担任TD证券及BMO资本市场法律顾问 [4] 公司业务概况 - 公司是一家全球性企业，主要经营青少年产品和家居产品两大业务板块 [5] - 青少年产品品牌包括Maxi-Cosi、Safety 1st、Tiny Love等全球及区域品牌 [5] - 家居产品通过综合电商平台销售国产及进口家具，年销售额约13亿美元，在全球22个国家拥有约3500名员工 [5]