融资方案概述 - 公司宣布进行一项非公开发行融资 计划筹集最高1500万加元资金 [2] - 融资将通过发行2500万个单位进行 每个单位发行价格为0.60加元 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 [3] 融资条款细节 - 每份认股权证赋予持有人以每股0.90加元的价格认购一股普通股的权利 有效期为36个月 [3] - 公司计划将认股权证行权后获得的股票在加拿大证券交易所上市 [3] - 此次融资主要依据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款进行 [4] 资金用途规划 - 融资净收益将用于完成旗舰项目Bégin-Lamarche的可行性研究和许可审批 [5] - 部分资金将用于下游基础设施开发及收购项目 [5] - 剩余资金将用于一般公司运营用途 [5] 中介机构安排 - 公司聘请Integrity Capital Group Inc作为此次融资的牵头代理和簿记管理人 [2] - 作为服务报酬 公司将向中介支付相当于融资总额8%的现金佣金 [7] - 同时将向中介发行相当于发行单位总数8%的非转让经纪人认股权证 [7] 公司业务定位 - 公司是一家矿产开发企业 专注于为磷酸铁锂电池行业生产高纯度磷酸盐 [9] - 采用垂直整合业务模式 将磷酸盐开采直接与北美电池生产商供应链连接 [9] - 旗舰项目Bégin-Lamarche位于魁北克 拥有可产出高纯度磷酸盐的稀有火成斜长岩 [9]