交易概述 - Emergent Metals Corp 于2025年9月29日签署谅解备忘录 将其位于内华达州托诺帕附近的Golden Arrow资产出售给Fairchild Gold [1] - 该资产为高级阶段的金银勘探资产 包含17项专利矿权和494项非专利矿权 [1] - 交易对价包括现金支付 Fairchild普通股 高级担保票据以及保留的净冶炼回报权利金 [1][2][5] 交易条款：现金与股权支付 - 签署谅解备忘录时 Fairchild将向Emergent支付25万美元不可退还定金 [3] - 交易获多伦多创业板批准后 Fairchild将支付35万美元 [3] - 交易获交易所批准后 Fairchild将向Emergent发行1250万股普通股 以确保Emergent对Fairchild的持股比例低于9.9% [2] 交易条款：高级担保票据 - 票据本金为350万美元 期限为最终协议签署之日起5年 [4] - 年利率为8.5% 每半年以现金支付一次 [4] - 票据将由该资产及相关资产的一级担保权益作为担保 [4] - 提前赎回条款：最终协议三年内赎回为350万美元 三至四年间赎回为400万美元 四至五年间赎回为500万美元 [4] 交易条款：权利金与其他安排 - Emergent保留该资产0.5%的净冶炼回报权利金 [5] - Fairchild拥有权利金回购选择权：最终协议四年内行使需支付100万美元 四至七年内行使需支付150万美元 七年后权利金回购权失效 [5] - 最终协议签署前Emergent应付给第三方的预付最低权利金将存入第三方托管账户 [5] - Fairchild将在最终协议执行并获交易所批准后支付4万美元的复垦保证金 并自最终协议签署之日起承担所有资产维护费用 [5] 公司战略与资产组合 - 公司采用收购与剥离业务模式 通过勘探为资产增值 并通过销售 合资 期权 权利金等方式实现资产货币化 [6] - 在内华达州 除Golden Arrow外 公司还拥有New York Canyon高级阶段铜矿资产 West Santa Fe金银及基本金属资产 以及出租给Rawhide Mining LLC的Buckskin Rawhide East资产 [7][8] - 在魁北克省 公司拥有与Hecla Mining和IAMGOLD矿区相邻的Casa South地产 位于Val d‘Or矿场以北50公里的Trecesson地产 并在Troilus North和East-West地产中分别持有1%的净冶炼回报权利金 [9] 管理层评论 - 公司管理层认为此次处置通过现金 股权 票据和权利金实现了Golden Arrow资产在短期 中期和长期的货币化 [6] - 管理层认为当前是Fairchild利用高金属价格 美国政府支持矿业项目以及投资者对黄金项目兴趣重燃的完美时机 [6]