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Falco Announces Bought Deal Private Placement for Gross Proceeds of $10 Million
Globenewswire·2025-09-30 08:35

融资安排核心条款 - 公司宣布与Cantor Fitzgerald Canada Corporation达成协议,进行一项包销私募配售,发行31,250,000个单位,每单位价格为0.32美元,总融资额为10,000,000美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证,每份完整权证允许持有人在交割日后的18个月内以每股0.46美元的价格购买一股普通股 [2] - 承销商被授予一项期权,可在交割前48小时内书面通知公司,将发行规模增加最多4,687,500个单位,融资额额外增加1,500,000美元 [3] 资金用途与时间安排 - 此次发行所得净收益将用于推进魁北克省的Horne 5项目以及用作营运资金和一般公司用途 [4] - 此次发行预计将于2025年10月17日或左右完成,具体取决于获得所有必要批准,包括多伦多证券交易所创业板的批准 [4] 公司背景与资产 - 公司是魁北克省最大的矿产地权持有者之一,在Abitibi-Témiscamingue绿岩带拥有大量资产组合 [8] - 公司在Noranda矿场拥有约67,000公顷土地的权利,占整个矿场的67%,包括13个昔日的黄金和贱金属矿场 [8] - 公司主要资产是位于昔日Horne矿下方的Horne 5项目,该矿在1927年至1976年间由Noranda运营,生产了1,160万盎司黄金和25亿磅铜 [8] - Osisko Development Corp 是公司最大股东,持有16%的股份 [8]