市场整体表现 - 截至9月30日9:40，沪指涨0.28%，深证成指涨0.56%，创业板指涨0.79% [1] - 市场风险偏好有望进一步回暖，流动性预计延续向好趋势，两融余额处于上行通道 [1] - 支撑股票市场上涨的逻辑未变，市场估值较为合理，节后市场有望继续上行 [1] 有色金属板块 - 有色金属板块持续活跃，华锡有色、兴业银锡涨幅超过5%，续创历史新高 [1][2] - 工信部等八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案(2025—2026年)》 [2] - LME金属期货普涨，期铜报10414美元/吨涨232美元，期锡报35490美元/吨涨987美元 [2] 存储芯片板块 - 存储芯片概念股走高，江波龙、香农芯创涨幅超过6%创新高 [1][3] - CFM闪存市场预计四季度服务器eSSD涨幅达10%以上，DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15% [3] 机构后市观点 - 券商认为牛市中长假持股过节性价比显著，可重点参与弹性更大的成长赛道 [4] - 科技股如半导体、AI应用端三季报业绩预增概率较高，全球半导体周期向上 [4] - 10月大盘成长风格预计超长续航但波动上升，建议顺周期与科技板块均衡配置 [5] - 节前市场或偏向缩量震荡，节后宏观不确定性减弱，进入政策及业绩布局窗口期 [6]