市场整体表现 - A股三大指数小幅上涨，沪指涨0.4%，深成指涨0.31%，创业板指涨0.06%，近2900只股票上涨 [1] - 半日成交额达1.4万亿元，较上个交易日放量763.1亿元 [1] - 市场上涨受多重利好刺激，包括新型政策性金融工具规模达5000亿元以及制造业PMI指数回升至49.8% [2] 政策与宏观经济 - 新型政策性金融工具规模共计5000亿元，全部用于补充项目资本金，宏观政策将持续发力 [2] - 9月份制造业采购经理指数（PMI）为49.8%，较上月上升0.4个百分点，显示制造业景气水平持续改善 [2] 有色金属板块 - 有色金属板块持续活跃，华锡有色涨停，兴业银锡涨逾5%并续创历史新高，紫金矿业等跟涨 [4] - 板块表现强劲源于国内钴价爆发式上涨，长江现货1钴均价报337,000元/吨，单日大幅上涨29,000元，创年内最大单日涨幅 [4] 存储芯片板块 - 存储芯片概念股走高，江波龙涨超15%创新高，德明利等跟涨 [5] - 行业驱动因素为CFM闪存市场展望报告预计四季度服务器eSSD价格涨幅将达10%以上，DDR5 RDIMM价格涨幅约10%至15% [5] 人工智能板块 - AI应用端震荡拉升，网达软件涨停，值得买等跟涨 [6] - DeepSeek-V3.2-Exp模型发布并完成适配，官方API价格下调超过50%，大幅降低开发者成本 [6] 储能板块 - 储能概念延续强势，海博思创涨近10%并续创上市新高，通润装备5天3板 [7] - 国内储能电芯需求强劲，头部电池企业工厂满产，订单排至明年年初，政策目标到2027年新型储能装机规模达1.8亿千瓦以上，预计拉动新增投资约2500亿元 [8] 焦点个股表现 - 中芯国际A股一度涨超3%，站上140元续创历史新高，H股涨超2% [3] 机构后市观点 - 券商机构认为支撑市场上涨的逻辑未变，市场估值合理，节后市场有望继续上行 [3] - 科技股（如半导体、AI应用端）因三季报预增概率高及全球半导体周期向上而受关注 [9] - 建议关注“新质生产力”相关方向，如机器人、智能驾驶，产业催化密集 [9] - 10月大盘成长风格预计持续但波动上升，建议顺周期与科技板块均衡配置，重点关注电新、电子、有色金属等行业 [10] - 节前市场或偏向缩量震荡，节后随宏观不确定性减弱，交投意愿有望回暖，进入政策及业绩布局窗口期 [11]