发行条款 - 公司完成规模扩大的承销公开发行，定价为总本金1.35亿美元的2030年到期可转换优先票据 [1] - 票据年利率为4.00%，每半年付息一次，将于2030年10月1日到期 [2] - 承销商获得30天期权，可额外购买总本金最多1500万美元的票据以覆盖超额配售 [1] 转换条款 - 票据持有人可选择在到期前特定时间转换其票据 [2] - 初始转换率为每1000美元本金可转换为240.3846股普通股，相当于初始转换价格为每股4.16美元 [2] - 初始转换价格较2025年9月29日普通股最后成交价3.20美元有30%的溢价 [2] 融资规模与用途 - 在扣除承销折扣、佣金及预计发行费用后，公司预计此次发行净收益约为1.289亿美元，若承销商全额行使超额配售权，净收益将增至约1.433亿美元 [3] - 发行净收益将主要用于购买以太坊，并可能用于一般公司用途，包括与数字资产相关的潜在投资、收购及其他商业机会 [4] 承销与法律文件 - 本次发行由巴克莱、Cantor及B Riley Securities担任联合账簿管理人 [4] - 发行依据公司向美国证券交易委员会提交的S-3表货架注册声明进行，该声明于2025年6月20日被宣布生效 [5] 公司业务 - 公司是一家公开上市的数字资产平台，专注于以太坊原生国库和质押策略 [8] - 公司自2022年开始积累并质押ETH，目前运营着全球最大的机构级以太坊质押基础设施之一 [8]