交易概述 - Tamboran Resources Corporation将收购Falcon Oil & Gas Ltd的所有子公司，以创建在Beetaloo盆地拥有约290万净远景英亩业务的公司 [5] - 交易对价包括6,537,503股Tamboran在纽约证券交易所的普通股以及2,370万美元现金 [5] - 交易完成后，Falcon股东预计将拥有合并后公司约26.8%的股份 [5] - 该交易对Falcon子公司的估值为2.39亿加元（1.28亿英镑），相当于每股隐含报价0.2154加元（0.1152英镑） [5] 交易条款与溢价 - 收购价格较Falcon在多伦多证券交易所2025年9月29日的收盘价有19.7%的溢价 [5] - 收购价格较Falcon 90天成交量加权平均价（VWAP）有53.2%的溢价 [5] - Falcon普通股股东将按每股Falcon普通股兑换0.00687股Tamboran普通股的比例获得对价 [9] - 交易预计将于2026年第一季度完成，需满足包括双方股东批准在内的交割条件 [11] 战略意义与协同效应 - 合并将创造一家备考市值超过5亿美元的公司 [5] - 交易将强化Tamboran在第二阶段开发区（Phase 2 Development Area）的工作权益至80.62% [5] - 合并后的公司在与Daly Waters Energy, LP完成棋盘式划分（checkerboard process）后，将在整个EP 76、98和117区块内与DWE利益更趋一致 [5] - Tamboran将在Beetaloo盆地拥有约290万净远景英亩，包括在DWE所有棋盘格区块中22.5%的非作业者权益 [6] 公司资产与财务数据 - 被收购的子公司包括Falcon在匈牙利、爱尔兰、南非的独资子公司以及其持股98.1%的澳大利亚子公司Falcon Oil & Gas Australia Limited [5] - 截至2024年12月31日的十二个月内，这些子公司报告年度亏损220万美元，总资产为6,070万美元 [5] - Tamboran是澳大利亚北领地Beetaloo次盆地内最大的矿权地持有者和作业者，拥有约190万净远景英亩 [18] 公司治理与后续安排 - 交易已获得Tamboran和Falcon双方董事会的一致批准 [11] - 交易完成后，Falcon整个董事会将辞职，Tamboran将继续由董事长兼临时CEO Dick Stoneburner领导，其董事会暂无变动计划 [13] - Falcon计划在交易完成后寻求股东批准，将其股票从伦敦证券交易所的AIM市场和多伦多证券交易所创业板退市 [5]