市场表现 - 军贸概念股在30日午后发力上扬，航天南湖涨幅超过10%，国睿科技与中航沈飞股价涨停，洪都航空与航天彩虹上涨约7% [1] 行业驱动因素 - 9月以来中东局势显著恶化，导致全球安全问题愈发严峻，全球在国防安全领域的投入有望进一步提升 [1] - 在供给集中度较高和美国装备可靠性遭受质疑的背景下，中国装备的海外需求有望提升 [1] - 大国崛起的过程必然伴随着军贸业务的发展与扩张，军贸已成为增加中国国际话语权、维护国家和平崛起战略的重要因素 [1] - 2024年全球军费涨幅创冷战结束以来最大，为中国军贸业务提供良好契机 [1] 未来展望与催化剂 - 中东多起安全防务相关事件的发生进一步强化了中国装备出口中东的预期 [1] - 11月中旬迪拜航展即将开幕，中国装备出口有望获得较好表现 [1] - 建议重点关注以主机厂为代表的最受益军贸发展的相关标的 [1]