上市概况 - 紫金黄金国际于9月30日正式在香港联交所主板上市，股份代号2259，每手买卖单位为100股 [1][3] - 公司上市首日股价一度上涨超过68%，收盘涨幅达70%，报收121.7港元/股，总市值达到3193亿港元 [1] - 本次上市是今年全球第二大及港股年内第二大IPO项目 [1] 全球发售细节 - 公司全球发售3.49亿股股份，发售价定为每股71.59港元 [6] - 通过此次IPO，公司募集资金总额约250亿港元（约合人民币228.6亿元），募资规模仅次于宁德时代 [6] - 全球发售股份初步占公司发行后总股本的13.3%，其中香港公开发售占10%，国际配售占90% [6] - 若承销商全额行使超额配售权，发行股份占总股本的比例将提升至15% [6] - 全球发售完成后，紫金矿业集团拥有约86.70%紫金黄金国际已发行股本的权益 [3] 募集资金用途与股东权益 - IPO募集资金将主要用于扩大公司在黄金资源勘探、矿山开发及精炼加工等产业链的布局 [6] - 募集资金旨在进一步强化公司在全球黄金市场的竞争力 [6] - 紫金矿业H股合资格股东获得优先认购机会，每持有344股紫金矿业H股可获分配1股紫金黄金国际的预留股份 [6] - 上市后公司仍将保持紫金矿业的控股地位 [6] 行业地位与公司业务 - 紫金黄金国际成立于2007年，总部位于中国香港，主营业务为黄金的勘探、开采、加工和销售 [7] - 公司主要销售产品为金锭、合质金和金精矿 [7] - 截至去年末，公司黄金储量为856吨，位居全球第九；黄金产量为40.4吨，位居全球第十一 [7] 机构投资者参与 - 此次IPO吸引了多家重量级机构投资者参与，包括新加坡政府投资公司（GIC）、美国对冲基金千禧管理公司以及高瓴资本 [6] - 美国资产管理公司贝莱德、英国资产管理公司富达国际以及英国投资管理公司纪福德也将作为基石投资者 [7] - 基石投资者预计认购约一半的IPO股份 [7]