BTC Development Corp. Announces Pricing of $220,000,000 Initial Public Offering
Globenewswire·2025-09-30 20:23

发行概况 - 公司首次公开发行22,000,000个单位,每个单位定价为10美元,总融资规模为2.2亿美元 [1] - 发行单位将于2025年9月30日在纳斯达克全球市场开始交易,交易代码为"BDCIU" [1] - 每个发行单位包含一股A类普通股和四分之一份可赎回认股权证,每份完整认股权证可以11.50美元的行权价认购一股A类普通股 [1] - 本次发行预计于2025年10月1日左右完成,具体取决于惯例交割条件 [1] 公司结构与战略重点 - 公司是一家空白支票公司,旨在通过与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务组合来实现发展 [2] - 公司主要专注于识别与管理团队背景互补的行业企业,重点投资于比特币生态系统内能提供有吸引力风险调整后回报的公司,或认为有潜力将比特币整合进其资本结构、资产负债表和/或运营的公司 [2] - 管理团队由总裁兼首席执行官Bracebridge H Young, Jr、董事会主席Betsy Z Cohen以及董事会副主席Jonathan Kirkwood领导 [2] 承销细节 - Cohen & Company Capital Markets和Keefe, Bruyette & Woods担任本次发行的联合账簿管理人 [3] - 公司授予承销商一项45天的期权,可按首次公开发行价额外购买最多3,300,000个单位,以覆盖超额配售(如有) [3] 法律与监管状态 - 涉及发行单位及基础证券的注册声明已于2025年9月29日获得美国证券交易委员会宣布生效 [4] - 本次发行仅通过招股说明书进行,潜在投资者可通过指定联系方式或美国证券交易委员会网站获取招股说明书副本 [5]