融资交易核心条款 - 公司宣布立即执行特定未行权认股权证,以每股5美元的调整后行权价购买总计297,618份美国存托凭证(ADS),每份ADS代表4000股普通股 [1] - 现有权证行权预计将为公司带来约150万美元的总收益,新权证若全部以现金行权,可能带来额外约450万美元的总收益 [3] - 作为现有权证现金行权的对价,公司将发行新的未注册A系列权证(可购买至多297,618份ADS)和B系列权证(可购买至多595,236份ADS),行权价均为每股5美元 [5] 资金用途与交易参与方 - 公司计划将此次发行的净收益用于补充营运资金、支持业务增长(包括回购其证券)以及一般公司用途 [3] - H.C. Wainwright & Co. 在此次交易中担任独家配售代理 [2] 权证行权与注册细节 - 可因现有权证行权而发行的ADS已根据一份有效的F-3表格注册声明(文件号333-288621)进行注册 [4] - 新发行的A系列和B系列权证及其行权后可发行的ADS未经注册,在美国不得发售或销售,除非符合相关豁免或注册要求 [6] - A系列权证可在股东批准公司授权股份增加("股东批准")生效后行权,有效期5年;B系列权证同样在股东批准生效后行权,有效期18个月 [5] 公司业务概览 - Steakholder Foods Ltd. 是一家专注于替代蛋白和3D打印技术的领先创新企业,通过其先进技术处于变革替代蛋白行业的前沿 [8] - 公司专门开发并销售3D打印生产机器,并辅以由高质量原料配制的专有预混料,旨在帮助各种规模的制造商高效生产食品 [8] - 公司在创造能复刻传统肉类(如牛排、白鱼、虾和鳗鱼)复杂质构的替代蛋白产品方面拥有专长,并正探索整合培养细胞,为食品技术的未来进步做准备 [9]
Steakholder Foods Ltd. Announces Warrant Exercise for $1.5 Million in Gross Proceeds