美股市场表现 - 周五华尔街主要股指收涨，电子艺界股价飙升超过+14%，成为标普500和纳斯达克100指数中百分比涨幅最大的成分股，因有报道称公司正以约500亿美元的交易进行高级私有化谈判[1] - 芯片股集体上涨，GlobalFoundries股价攀升超过+8%，英特尔上涨超过+4%，因报道称美国政府考虑要求国内企业在本土生产与进口量相当的芯片[1] - Paccar股价上涨超过+5%，因特朗普总统宣布对重型卡车进口征收25%关税[1] - Costco股价下跌超过-2%，成为标普500和纳斯达克100指数中百分比跌幅最大的成分股，因该公司报告第四财季美国同店销售增长弱于预期[1] - 12月标普500电子迷你期货上涨+0.48%，纳斯达克100电子迷你期货上涨+0.63%，预示华尔街开盘走高，同时国债收益率走低[4] 美国经济数据 - 8月核心PCE价格指数环比上涨+0.2%，同比上涨+2.9%，符合预期[5] - 8月个人支出环比增长+0.6%，强于预期的+0.5%，个人收入环比增长+0.4%，强于预期的+0.3%[5] - 密歇根大学9月消费者信心指数意外下修至55.1的四个月低点，弱于预期的55.5[5] - 市场参与者本周关注非农就业报告，若政府停摆，报告可能推迟发布[2] - 美国利率期货定价10月美联储会议降息25个基点的概率为89.3%，维持利率不变的概率为10.7%[8] 美联储官员评论 - 里士满联储主席巴尔金表示失业率和通胀虽偏离目标，但进一步恶化的风险有限[7] - 美联储副主席鲍曼重申官员应"果断且主动地应对劳动力市场活力下降和脆弱性迹象"[7] - 克利夫兰联储主席哈马克表示央行必须保持限制性货币政策立场以使通胀回归2%目标[7] - 本周多位美联储官员将发表讲话，包括副主席杰斐逊、理事沃勒等[11] 欧洲市场动态 - 欧洲斯托克50指数上涨+0.34%，医疗保健和矿业股表现优异，银行股走低[14] - 西班牙9月CPI环比下降-0.4%，同比上涨+2.9%，弱于预期[15] - 欧元区9月商业和消费者调查录得95.5，强于预期，消费者信心为-14.9，符合预期[15] - GSK股价上涨超过+2%，因公司宣布CEO将于1月由内部人士接替[14] 亚洲市场表现 - 中国上证综指收盘上涨+0.90%，因解决产能过剩和通缩的政策见效，8月工业企业利润同比攀升20.4%，为四个月来首次增长[17] - 日本日经225指数收盘下跌-0.69%，受除息股拖累，汽车、金融和工业股表现不佳[18] - 日本央行审议委员野口旭表示加息的必要性比以往更大，经济上行风险目前超过下行风险[18] - 日本7月领先经济指标指数为106.1，强于预期[19] 个股与行业新闻 - 盘前交易中，Merus N.V. 暴涨超过+38%，因Genmab同意以80亿美元现金收购该公司[20] - 大麻相关公司美股盘前飙升，Canopy Growth上涨超过+20%，Cronos Group上涨超过+10%[20] - Lam Research盘前上涨超过+2%，因德意志银行将该股评级从持有上调至买入[21] - 本周多家知名公司将发布季度业绩，包括耐克、嘉年华等[12]