融资方案概述 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售，发行1000万份流转股单位，每单位价格为0.045加元，融资总额为45万加元 [1] 融资方案具体条款 - 每份流转股单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证允许持有人在发行结束后的24个月内，以每股0.12加元的行权价购买一股普通股 [2] - 根据配售发行的每股普通股均有自发行结束日起计4个月零1天的强制持有期 [2] - 配售将根据适用证券法向 accredited investors 提供，公司可能支付中间人费用，但融资款项中不超过10%可用于投资者关系活动，且不向非公平交易方或从事投资者关系活动的人士支付 [3] - 此次配售需获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [4] 资金用途 - 配售所得款项将专门用于为公司旗下的金矿项目勘探提供资金 [4] 公司业务与项目背景 - 公司专注于勘探和开发北美东部最大的砂金矿区，目标是将古老的砂金开采遗迹追溯至基岩源头，以发现具有经济价值的岩金矿床 [7] - 公司的旗舰资产是Saint-Simon-les-Mines金矿项目，该地是加拿大早于育空克朗代克淘金热的第一次淘金热的所在地，Beauce地区历史上曾是北美东部一些最大的砂金矿的所在地，出产过加拿大采矿史上一些最大的金块（超过50盎司） [7] - 公司目前正在钻探近期发现的背形构造系统，该地质模型认为Beauce古河道中的砂金（包括19世纪著名的大金块）形成于层状穹窿轴背形构造内的受压石英袋中，全球著名的类似Saddle Reef构造包括澳大利亚Bendigo金田（超过6000万盎司）和新斯科舍省高品位的Dufferin矿床 [7]