合作概述 - 英伟达与OpenAI宣布了一项历史性的1000亿美元合作伙伴关系，旨在建设超过10吉瓦的人工智能基础设施 [1] - 该项目的规模是原始曼哈顿计划的三倍，可能推动全球人工智能数据中心支出达到2万亿美元 [1] - 合作结构为硬件与软件联盟，由各自领域的领导者共同推进 [1] 合作分工与时间表 - OpenAI将负责模型和基础设施软件部分 [2] - 英伟达将提供包括GPU、网络及其不断扩展的软件生态系统在内的系统 [2] - 该基础设施的第一阶段预计将在2026年下半年上线，并由英伟达的新Vera Rubin平台提供支持 [2] 管理层观点 - 英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示，双方在过去十年里相互促进，此次部署10吉瓦的电力将推动智能时代的下一次飞跃 [2][3] - OpenAI联合创始人兼首席执行官Sam Altman强调，计算基础设施将是未来经济的基础，公司将利用与英伟达共同构建的设施来创造新的人工智能突破并大规模赋能人们和企业 [3] 行业影响与相关交易 - 此次合作被视为整个人工智能行业的胜利 [4] - OpenAI近期将其与CoreWeave的云计算协议扩大了65亿美元，总额达到224亿美元 [4] - 卡塔尔投资局和Blue Owl Capital宣布计划建造价值30亿美元的人工智能数据中心 [4] 受益公司与投资趋势 - 预计将从这波投资浪潮中受益的公司包括英伟达、博通、甲骨文、台积电、Arista Networks、SanDisk、CoreWeave和超微系统 [5] - 这些公司处于2万亿美元投资浪潮的中心，均被视为强力买入标的 [5] - 数万亿美元正涌入人工智能基础设施，定位最佳的公司有望实现显著增长 [5] - 投资趋势将超越数据中心，推动数万亿美元投入人工智能基础设施的相同力量将点燃机器人革命 [6]