融资协议核心条款 - 公司与Paradigm Capital Inc作为主承销商达成包销协议 进行私募配售 发行26,087,000股普通股 每股发行价为1.15加元 总收益约为3000万加元 [1] - 承销商被授予超额配售选择权 可额外购买最多3,913,050股 为公司带来最多约450万加元的额外收益 [2] - 此次发行净收益将用于勘探和开发以及一般营运资金用途 [2] 融资费用与条件 - 公司同意向承销商支付相当于发行总收益5.5%的承销费 [3] - 公司有权纳入一份总裁名单 名单上的认购者可认购最多150万加元的股份 这部分销售的承销费将降至3% [3] - 发行预计于2025年10月21日左右完成 需满足多项交割条件 包括获得多伦多交易所创业板的有条件上市批准 [4] - 发行证券在加拿大将受到自发行结束日起四个月零一天的禁售期限制 [4] 公司项目与资源概况 - Omai Gold Mines Corp是一家加拿大黄金勘探和开发公司 专注于其全资拥有的Omai黄金项目 该项目位于南美洲圭亚那 拥有两个造山型金矿 [6] - 该项目被确立为圭亚那地盾绿岩带中增长最快、禀赋最优的黄金矿场之一 [6] - 公司于2025年8月25日宣布了更新的、显著增加的矿产资源量评估 并已开始准备更新的初步经济评估 预计于2026年初完成 [6] - 目前有四个钻机在矿区作业 重点包括优化即将进行的初步经济评估 进一步测试矿床边界 以及将部分大型推断资源量升级为控制资源量 [6] 项目历史与基础设施 - Omai金矿在1993年至2005年间生产了超过370万盎司黄金 当时因金价低于每盎司400美元而停止运营 [7] - 矿区显著受益于现有基础设施 并将很快通过铺砌道路连接到圭亚那最大的两个城市乔治敦和林登 [7]