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Omnicom and Interpublic Announce Regulatory Update and Extension of Exchange Offers
Prnewswire·2025-10-01 05:04

并购交易进展 - 宏盟集团对埃培智集团的收购案监管审批流程持续进行,除墨西哥和欧盟外,其他所需司法管辖区的审批均已完成 [1] - 交易双方预计收购将于2025年12月31日前完成 [1] 交换要约与同意征求更新 - 宏盟集团将其为埃培智集团未偿付票据发起的交换要约和同意征求的到期日,从2025年9月30日下午5点(纽约市时间)延长至2025年10月31日下午5点(纽约市时间)[2][8] - 交换要约涉及埃培智集团总计29.5亿美元本金总额的未偿付票据,以换取宏盟集团新发行的高级票据及现金 [10] - 截至2025年9月29日下午5点(纽约市时间),各系列票据的投标情况如下:2028年到期票据投标率89.92%,2030年到期票据投标率90.83%,2031年到期票据投标率91.42%,2033年到期票据投标率92.19%,2041年到期票据投标率98.77%,2048年到期票据投标率98.27%,总投标率为93.52% [12] - 宏盟集团已于2025年8月22日获得足够同意,可对埃培智集团各票据契约进行修订,相关修订将在交换要约结算日生效 [12] - 若并购交易未能在到期日前完成,宏盟集团预计将进一步延长交换要约的到期日 [13] 公司业务概览 - 宏盟集团是数据驱动的创意营销和销售解决方案领先提供商,为70多个国家的超过5000家客户提供服务 [3] - 埃培智集团是一家基于价值观、数据驱动和创意导向的营销解决方案提供商,旗下拥有多个知名品牌 [4]