融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募融资，包括单位发行和可转换票据发行，总融资额最高可达625万加元（约450万美元）[1] - 单位发行旨在筹集最高417万加元（约300万美元），可转换票据发行旨在筹集最高208.5万加元（约150万美元）[1] - 融资净收益计划用于勘探、开发、公司一般行政开支及一般营运资金[7] 单位发行具体条款 - 单位发行将发行最多2780万个单位，每个单位价格为0.15加元[2] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证[2] - 每份认股权证允许持有人在发行结束日起五年内，以每股0.20加元的价格认购一股普通股[2] - 若公司股票在TSX Venture交易所的收盘价在连续10个交易日达到或超过0.40加元，公司有权加速认股权证的到期日[2] 可转换票据发行具体条款 - 公司临时首席执行官Tiago Cunha先生及其关联方已同意认购208.5万加元（约150万美元）本金的票据[3] - 票据本金将按每股0.15加元的价格自动转换为公司单位，转换需在公司获得股东批准后15个工作日内完成[3] - 票据年利率为12%，利息在到期日以现金支付，到期日为发行结束日起一年后[5] - 若发生转换，所有应计未付利息将在转换日以现金支付[5] 关联交易与公司治理 - Tiago Cunha先生及相关实体目前持有11,555,552股公司股票，约占已发行股票的18.66%[4] - 票据转换将导致Tiago Cunha先生成为公司控制人，此事宜需根据交易所政策获得股东批准[4] - 公司计划召开股东大会以寻求该项批准[4] - 该关联交易预计可豁免于MI 61-101的正式估值和少数股东批准要求，因所认购证券的公允市场价值不超过公司市值的25%[10] 公司业务与项目进展 - 公司是加拿大电池金属项目开发商，专注于在美洲收购和开发近期生产项目[12] - 位于巴西巴伊亚南部的Santa Cruz石墨项目是首个投入生产的项目，已于2025年5月发出首批销售货物[12] - 该项目拥有地表矿化，大型试验厂测试结果显示约65%的石墨精矿为+80目，石墨碳含量为95%-99%[12] - 第二个项目BamaStar位于美国阿拉巴马州，包括一个历史矿山，NI 43-101初步经济评估显示税后净现值（NPV8%）为16亿美元，内部收益率（IRR）为27%[13] - 公司已获得美国国防部Title III项目320万美元的赠款承诺，用于推进BamaStar项目的可行性研究[13]