全球存储芯片市场动态 - 全球存储芯片市场迎来新一轮价格飙升，行业进入“量价齐升”的超级周期 [1] - 此次涨价潮由供需失衡、技术迭代与地缘政治多重因素驱动，机构普遍看好行业未来两年景气度 [1] - 存储景气度上行至少将延续至2026年第二季度，本轮周期上行是“保守预期—北美CSP上调CAPEX+HDD需求外溢”的结果 [5] A股市场反应 - 9月30日A股存储芯片板块持续冲高，江波龙股价涨超18%创历史新高，聚辰股份、佰维存储涨幅均超10%，德明利、诚邦股份等多股涨停 [1] - 半导体板块成为主力资金重点布局方向，兆易创新单日获主力资金净买入近9亿元，江波龙、华友钴业等个股亦获大额资金流入 [3] - 存储芯片已成为科技主线中的核心赛道，其上涨逻辑兼具短期价格弹性与长期国产替代空间 [3] 国际市场反应 - 隔夜美股市场中，闪迪股价大涨近17%，西部数据涨超9%，铠侠KIOXIA涨6%，希捷涨5%，美光科技涨超4% [3] - 国际存储芯片市场同样掀起涨价潮 [3] 价格上涨具体信息 - 2025年存储市场的第一轮涨价潮始于4月初，闪迪向客户发出涨价函 [3] - 9月存储市场的第二轮涨价信号枪打响，闪迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上 [3] - 美光科技向渠道商发出通知，宣布其存储产品价格将上涨20%-30%，并从9月12日起所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价，协议客户价格全部取消，暂停报价一周 [3] 行业驱动因素与周期特点 - 本轮存储芯片涨价与历史周期存在本质差异，过去美、日、韩企业常以垄断地位恶意涨价，但此次涨价由真实需求驱动 [4] - AI技术爆发与产能结构性失衡是核心原因 [4] - 在国际巨头提价背景下，中国存储芯片产业迎来关键窗口期 [3] - 中国厂商的国产替代将成为长期趋势 [5] 人工智能应用板块动态 - 人工智能应用板块表现不错，DeepSeek-V3.2-Exp发布，在V3.1基础上加入DSA，同时API大幅度降价 [4] - 寒武纪同步适配并开源大模型推理引擎vLLM-MLU源代码，通过Triton实现快速适配，4台8卡MLU服务器即可满足硬件环境要求 [4] - 昇腾同步适配，实现BF16模型部署并在昇腾CANN上完成优化，在128K长序列下能够保持TTFT低于2秒、TPOT低于30毫秒的推理生成速度 [4]