文章核心观点 - 沃伦·巴菲特领导的伯克希尔哈撒韦公司管理着超过2570亿美元的证券资产，其长期投资理念和选股策略值得关注 [1] - 遵循巴菲特的投资原则，如长期持有，并纳入其青睐的股票，可能有助于提升投资组合价值 [2] - 文章重点分析巴菲特持有超过二十年的两只股票：可口可乐和美国运通，并探讨在当前环境下如何选择 [3] 可口可乐公司分析 - 可口可乐是全球最大的非酒精饮料制造商，拥有强大的品牌护城河和全球分销网络 [4] - 公司近期季度收入增长1%，虽非高增长，但长期来看收入和净收入稳步增长 [5] - 公司产品组合多样，包括芬达茶和美汁源果汁等，并通过针对不同国家口味创新和使用数据驱动增长 [7] - 作为股息之王，公司连续50多年提高股息，当前股息为每股2.04美元，股息率达3%，超过标普500指数1.2%的股息率 [8] 美国运通公司分析 - 美国运通作为高端信用卡公司，主要吸引高收入客户群体，该群体在经济困难时期受影响较小且持续消费 [9] - 公司通过快速处理客户问题（如潜在欺诈）和提供诸多优惠（如餐厅折扣和酒店升级）来吸引客户 [10] - 公司近期季度收入达到创纪录的近180亿美元，且63%的全球新账户来自千禧一代和Z世代消费者，显示其增长动力 [11] - 公司支付每股3.16美元的股息，股息率为0.9% [12] 投资比较与选择 - 两只股票当前估值几乎完全相同，但可口可乐的估值略有下降，而美国运通的估值有所上升 [13] - 对于寻求长期股息收入的谨慎投资者，当前估值小幅回调的可口可乐是理想选择 [15] - 对于增长型投资者，定价合理的美国运通更值得选择，其盈利和股价可能带来更强的长期增长 [15]