交易概述 - Chesapeake Gold Corp 已与 Mexican Gold Mining Corp 达成最终协议 出售其位于墨西哥韦拉克鲁斯州的 Tatatila 金铜矿项目 [1] - 交易对价为 Mexican Gold 14.99% 的已发行普通股股份以及一项 1.5% 的净冶炼厂收益特许权使用费 [1] - Mexican Gold 有权在协议签署后十年内 以 50 万美元回购 0.5% 的特许权使用费 使费率降至 1.0% [1] 交易条款细节 - 作为对价的股份将受到锁定期限制 该锁定期在法定四个月零一天持有期之外生效 [2] - 自股份发行日起一周年后 每六个月释放 25% 的对价股份 全部股份将在发行日后两年半完全解除锁定 [2] - 在两年半内 Chesapeake 同意按照 Mexican Gold 管理层的指示对持有的对价股份进行投票 [2] 项目资产信息 - Tatatila 是一个金铜矽卡岩矿区 由 Chesapeake 于 2007 年发现 [3] - 该矿区环绕 Mexican Gold 的 Las Minas 项目 后者已公布符合 NI 43-101 标准的矿产资源评估和初步经济评估 [3] - Chesapeake 在 Tatatila 发现了多个矽卡岩矿点 其中可能包含 Las Minas 现有资源的延伸部分 [3] 公司核心资产 - Chesapeake 的核心资产是位于墨西哥杜兰戈州的 Metates 项目 [5] - Metates 拥有美洲最大的未开发金银矿床之一 其探明和指示矿产资源量为 9.212 亿吨 含金 1677 万盎司 品位 0.57 克/吨 含银 4.232 亿盎司 品位 14.3 克/吨 [5] - 此外 推断矿产资源量为 1.395 亿吨 含金 213 万盎司 品位 0.47 克/吨 含银 5900 万盎司 品位 13.2 克/吨 [5] 交易状态 - 交易完成仍需获得多伦多证券交易所创业板批准以及此类交易惯常的完成条件 [4]