融资方案核心条款 - 公司宣布与Cormark Securities Inc等承销商达成包销协议 以私募方式发行8,065,000股 每股价格为C$0.62 总收益为C$5,000,300 [1] - 公司授予承销商一项期权 可在截止日期前额外购买3,226,000股 筹集额外最高C$2,000,120资金 [2] - 融资净收益计划用于La Manchuria项目的勘探支出以及一般营运资金用途 [2] 融资结构与时间安排 - 此次融资依据国家仪器45-106的5A.2部分进行 属于上市发行人融资豁免 在加拿大（魁北克省除外）向认购人发行 [3] - 根据上市发行人融资豁免发行的股票在加拿大不受禁售期限制 [3] - 融资预计于2025年10月8日或左右完成 最晚不迟于新闻发布日后第45天 [6] 承销商费用与条件 - 公司同意向承销商支付相当于融资总收益6%的现金佣金 对于总裁名单上的订单可降至3% [7] - 融资完成需满足惯例条件 包括获得所有必要批准 如多伦多证券交易所创业板的批准 [7] 公司项目资产概况 - 公司是一家贵金属勘探公司 专注于在拉丁美洲重要矿业管辖区建立高质量项目组合 [9] - La Manchuria金银项目位于阿根廷圣克鲁斯省 公司拥有收购90%权益的期权 该项目为高品位低硫化浅成热液型金银矿床 位于著名的Deseado Massif地区 [10] - Pampa Paciencia金银项目位于智利北部 公司100%拥有 位于古新世矿产省 靠近Spence和Sierra Gorda等主要运营矿山 与Faride和El Peñón等矿床具有重要地质相似性 [11] - Cerro Bayo项目位于智利北部 公司100%拥有 位于Maricunga带 距Refugio矿约20公里 拥有高硫化浅成热液型±斑岩金矿系统 该带是全球金和铜矿床最富集的区域之一 [12]