交易公告概要 - Gold X2 Mining Inc 与 Kesselrun Resources Ltd 于2025年9月30日签署最终协议 Gold X2将收购Kesselrun全部已发行及流通普通股 [1] 交易战略与资产整合 - 交易将使Gold X2获得Kesselrun旗下Huronian黄金项目100%权益 该项目是一个历史生产矿山 与Gold X2的Moss黄金项目在安大略省北部相邻 [2] - 此次收购符合Gold X2整合Shebandowan绿岩带核心土地的战略 将增强公司近矿勘探潜力并显著扩大土地储备 以支持Moss项目的持续推进与开发 [2] - Gold X2管理层认为此次收购是巩固安大略省前景广阔金矿带的关键一步 将为资源增长和与旗舰项目Moss的协同开发带来多重机会 [3] - Kesselrun管理层认为 该交易使其股东能直接接触一级开发项目Moss黄金矿床 结合Huronian项目的增长潜力 合并后的项目将有望为股东创造价值 [3] 交易结构与对价 - 交易对价为 每持有一股Kesselrun股票 股东将获得0.02加元现金及0.2152股Gold X2普通股 [4] - 交易完成后 现有Kesselrun股东将拥有Gold X2总发行及流通股本的约4.13% [4] - 所有Kesselrun期权将按交换比例置换为Gold X2的替代期权 其他条款与条件保持不变 [5] - Gold X2同意在交易生效日偿还Kesselrun欠付特定债权人的总计2,000,000加元债务 [7] - Gold X2同意向Kesselrun提供一笔本金为500,000加元的无息过桥贷款 用于支付与安排计划直接相关的成本和费用 [7] 交易条件与时间表 - 交易需获得(i)至少66⅔%的Kesselrun股东投票支持 及(ii)若适用 排除特定关联方后参与Kesselrun特别会议的股东多数票批准 Gold X2股东无需就此投票 [6] - 交易还需获得法院批准、TSX Venture Exchange及其他适用监管批准 并满足此类交易惯常的其他交割条件 [8] - 交易预计于2025年11月27日左右完成 [8] 公司治理与支持 - 交易已获得Gold X2和Kesselrun双方董事会的批准 [11] - Kesselrun董事会已获得财务公平意见 认为从财务角度 交易对价对Kesselrun证券持有人是公平的 [11] - Kesselrun的董事和高管合计持有约9.75%的流通股 将签署惯常的投票和支持协议 在特别会议上投票支持该交易 [12] 相关资产详情 - Kesselrun拥有Huronian黄金项目100%权益 该项目包含293个连续非专利采矿权及4个专利采矿权 总面积约5,160公顷 位于安大略省Thunder Bay矿区Moss镇 [16] - Huronian黄金项目位于高产的Shebandowan绿岩带 覆盖了Gold X2的Moss黄金项目地质走向的西南延伸部分 [16] - Kesselrun还拥有Bluffpoint黄金项目100%权益 包含449个采矿权 总面积约9,227公顷 位于安大略省西北部Kenora矿区 [16] - Gold X2专注于在一级司法管辖区收购和推进主要黄金资产 其旗舰项目为100%拥有的Moss黄金项目 位于加拿大安大略省 [17] - Gold X2已在Moss项目投入超过75,000,000加元新资本并完成约100,000米钻探 该项目总钻探量已超过255,000米 [17] - 根据2024年更新的NI 43-101矿产资源估算 Moss项目拥有1.54百万盎司指示黄金资源 品位1.23克/吨金 以及5.20百万盎司推断黄金资源 品位1.11克/吨金 该估算仅覆盖了35+公里矿化趋势中的3.6公里 在深度和走向上保持开放 [17]