融资活动核心信息 - 公司完成一项由芝加哥大西洋管理公司代理、一家区域性银行参与的信贷协议，获得总额为7500万美元的循环信贷额度 [1] - 在循环信贷额度关闭时，公司提取了5000万美元，用于偿还其现有优先担保信贷工具中利率较高的5000万美元债务，且未产生任何提前还款罚金 [1] - 剩余的2500万美元额度将可用于资助战略计划 [1] 融资条款细节 - 循环信贷额度由选定的房地产担保，提供包括降低债务成本、灵活的偿还与再提取功能，以及可选择释放部分房地产作为抵押品等益处 [2] - 循环信贷额度项下已提取资金的年浮动利率为担保隔夜融资利率加6%，且SOFR设有4%的下限 [7] - 该信贷额度在存续期内无需分期偿还，并于2028年9月29日到期，允许随时以250万美元的增量进行还款，若在资金提取后六个月内还款需支付仅含利息的提前还款补偿 [7] - 在循环信贷额度项下未偿还本金余额不超过剩余质押房地产评估价值60%的前提下，可应要求按比例释放特定房地产 [7] 管理层与合作伙伴评论 - 公司创始人兼首席执行官表示，此次融资体现了公司对强化资产负债表、获取低成本债务以及利用自有房地产来巩固基础的战略重点，旨在使公司能把握未来机遇 [3] - 融资代理方芝加哥大西洋的管理合伙人指出，该循环信贷额度被认为是美国大麻运营商有史以来规模最大的此类融资工具，赋予了公司根据需要动态部署和减少高成本杠杆的能力 [4] 公司及合作伙伴背景 - 公司是一家垂直整合的多州大麻运营商，业务遍及美国13个州，拥有15个生产设施，总种植面积超过110万平方英尺 [5] - 融资代理方芝加哥大西洋是一家另类投资管理公司，专注于资本需求超过传统供给的行业和公司，其已完成的信贷设施总额超过28亿美元 [6]