融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售，发行最多5,800,000个单位，每个单位价格为3.60美元，总收益最高可达20,880,000美元 [1] 单位构成与条款 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证允许持有者在发行结束后的24个月内以5.50美元的价格购买一股普通股 [2] - 认股权证包含加速条款，若发行结束四个月零一天后，公司股票在多伦多创业板连续十个交易日的收盘价达到或超过7.50美元，公司可加速认股权证到期日 [2] - 发行相关的所有证券自结束之日起需遵守四个月的禁售期 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于继续推进位于加利福尼亚州的Calico白银项目，支持墨西哥奇瓦瓦州Cinco de Mayo白银项目的社区关系倡议，支付两个项目的持续物业维护成本，以及一般公司用途 [2] 项目背景 - Calico项目是美国最大的未开发主要白银项目之一，拥有可大规模露天开采的白银矿床，并含有重要的重晶石副产品，重晶石是美国能源和医疗领域的关键矿物 [5] - 公司还持有墨西哥奇瓦瓦州Cinco de Mayo项目的期权，该矿床为高品位、大吨位的碳酸盐岩替代型矿床 [5]