融资完成情况 - 公司完成私募配售,发行4,380,000个单位,每单位价格为6.85加元,总收益为30,003,000加元 [1] - 此次发行依据国家仪器45-106的5A部分所列发行人融资豁免进行 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证,每份认股权证可在36个月内以8.90加元的价格认购一股普通股 [2] 融资结构与中介费用 - 此次发行由Canaccord Genuity Corp作为代理和唯一账簿管理人,以尽最大努力、全面营销的方式进行 [3] - 公司向代理支付了相当于发行总收益6.0%的现金佣金,并发行了相当于已售单位总数6.0%的经纪人认股权证 [3] - 经纪人认股权证条款与给予投资者的认股权证相同,行权价为8.90加元,期限为36个月 [3] 资金用途与战略规划 - 融资净收益将主要用于直接购买SOL代币以扩大其Solana国库,部分购买将包括以低于市场价折扣购入、锁仓12个月的锁定SOL代币 [4] - 剩余收益将用于一般公司用途和营运资金 [4] - 根据当前市场价格,公司预计净收益将使其国库增加超过90,000枚SOL代币,所有这些代币将委托给公司的验证节点,从而为公司产生额外的质押奖励 [5] 潜在额外融资与股权结构 - 如果所有认股权证被行权,公司将获得约3,890万加元的额外总收益,为SOL国库扩张和一般公司用途提供进一步资金 [5] - 公司董事及高级管理层已签订自愿锁仓协议 [9] - 组成单位的普通股和认股权证以及行权后可发行的普通股,未根据美国证券法注册,且不得在美国境内发售或销售,除非依据适用的注册要求豁免 [7] 公司业务模式与定位 - 公司是首家将大量Solana国库与创收的验证节点运营业务相结合的公开交易公司 [1] - 公司采用DAT++战略,结合其获取Solana国库的数字资产战略和创收的验证节点业务线 [8] - 公司专注于Solana生态系统,提供战略投资和基础设施解决方案以支持下一代去中心化应用 [8]
SOL Strategies Inc. Announces Closing of Upsized C$30 Million LIFE Offering