融资完成详情 - Voyageur Mineral Explorers Corp 与 Evolve Strategic Element Royalties Ltd 宣布完成由承销商包销的私募配售 共发行46,875,000份认购凭证 每份价格0.80加元 总收益为3750万加元 [1] - 融资净收益计划用于在业务合并完成后为新的增长投资提供资金 并作为营运资本和一般公司用途 [4] - 作为服务报酬 Evolve需支付相当于融资总收益6.0%的现金佣金 但总裁名单上的认购者佣金降至3.0% 其中一半将存入第三方托管账户直至满足托管释放条件 [5] 业务合并与资金使用条件 - 融资总收益在扣除支付给代理商的费用和部分佣金后 将存入第三方托管账户 直至满足特定条件 包括完成Voyageur与Evolve之间的业务合并 并获得所有必需的公司、股东和监管批准 [2] - 每份认购凭证将在满足托管释放条件后 自动兑换为一股Evolve的E系列普通股 无需持有人支付额外对价或采取进一步行动 [3] - 业务合并完成后 所有Evolve股份及其他证券将转换为合并后存续公司的股份和证券 [3] 公司业务概况 - Evolve是一家私人战略金属权利金公司 旨在成为首批将权利金和流媒体模式应用于下一代战略矿山的公司 其权利金组合包括对泰克资源Highland Valley铜矿的0.51%净收益权益 对哈德湾矿业Copper Mountain矿铜产量的5%净冶炼厂收益权利金 以及对阿根廷Sal de Los Angeles锂盐湖项目的2%净冶炼厂收益权利金 [6][7] - Voyageur是一家加拿大初级矿产勘探公司 专注于曼尼托巴省西北部和萨斯喀彻温省东北部的矿产资产 公司在Flin Flon绿岩带拥有有价值的权利金组合 包括对Foran Mining的McIlvenna Bay项目部分区域的净吨位权利金 以及对Bigstone矿床和Visionary Copper & Gold的Pine Bay项目部分区域的净冶炼厂收益权利金 [8]