融资协议核心条款 - 公司与由BMO Capital Markets牵头的承销团达成协议，以包销方式发行5,210,000股普通股 [1] - 发行价格为每股24.00加元，总收益约为1.25亿加元 [1] - 公司授予承销商一项超额配售选择权，可在发行结束后30天内以发行价额外购买最多15%的股份 [1] 融资资金用途与项目进展 - 发行普通股所筹资金将用于继续推进公司的Eskay Creek金银项目及一般公司用途 [2] - 公司在2025年持续进行Eskay Creek项目的某些建设活动，并同时推进项目许可里程碑 [2] - 与Tahltan中央政府的Impact Benefits Agreement谈判正在进行中，批准投票的最终日期待谈判完成后确定 [2] - 此次发行连同公司其他资金来源，应能确保有足够流动性完成许可审批，这是动用与Orion Resource Partners达成的7.5亿美元融资方案剩余部分的前提条件 [2] 公司财务状况与管理层评论 - 截至9月30日，公司拥有未经审计的现金约1.05亿加元 [2] - 公司执行主席表示，此次融资提供了灵活性，与现有的未提取高级担保贷款相比，是成本更低的融资替代方案，对公司总市值的稀释约为4.5% [3] 发行细节与预期时间表 - 普通股将通过招股说明书补充文件的方式在加拿大（魁北克省除外）和美国发行 [3] - 发行预计于2025年10月8日左右完成，需满足惯例交割条件，包括获得多伦多证券交易所和纽约证券交易所的批准 [3] 公司业务概况 - 公司是一家领先的贵金属开发商，专注于推进Eskay Creek金银项目，该项目曾是加拿大BC省著名金三角地区的一个生产矿山 [6] - Eskay Creek有望成为全球品位最高、成本最低的露天贵金属矿山之一，其银副产品产量超过许多原生银矿 [6] - 公司与Tahltan民族合作，致力于与土著社区建立积极关系，为利益相关者创造长期价值和可持续增长 [7]