融资计划概述 - 公司宣布拟进行非经纪私募配售，发行最多13,333,334个单位，每个单位发行价为0.15加元，总收益最高可达2,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份可转让的认股权证，每份认股权证可在发行之日起两年内以0.25加元的价格认购一股额外普通股 [1] 融资条款与条件 - 根据配售发行的所有证券将受到自发行之日起四个月零一天的限售期限制 [2] - 可根据多伦多证券交易所创业板政策就全部或部分配售支付中间人费用 [2] - 配售的完成需获得多伦多证券交易所创业板等机构的批准，公司预计在获得所有必要监管批准后尽快完成（可能分一期或多期） [3] 资金用途 - 公司拟将配售所得净收益用于偿还债务、对公司勘探资产进行勘探工作、收购新资产以及用作一般营运资金 [2] 证券发行限制 - 本次发行证券未且不会根据美国证券法进行注册，不得在美国境内向美国人士发售或销售，除非符合注册要求或获得豁免 [4]