融资活动概述 - 加州水务服务集团及其子公司加州水务服务公司通过私募方式完成债务融资，总金额达3.7亿美元 [1] - 集团发行1.7亿美元高级无抵押票据，子公司发行2亿美元第一抵押权债券 [1] - 所有票据和债券均于2025年10月1日完成发行 [2] 债务工具具体条款 - 高级无抵押票据分为两批：7000万美元、利率4.87%、2032年10月1日到期的A系列票据，以及1亿美元、利率5.22%、2035年10月1日到期的B系列票据 [2] - 第一抵押权债券为2亿美元、利率5.64%、2055年10月1日到期的第3系列债券 [2] - 票据和债券的利息均每半年计付一次 [3] - 高级无抵押票据与集团2023年3月31日签订的信贷协议项下债务处于同等受偿顺序 [3] - 第一抵押权债券与子公司其他第一抵押权债券处于同等受偿顺序，并由其财产留置权担保 [3] 信用评级与资金用途 - 高级无抵押票据获得标普全球"A"评级，第一抵押权债券获得标普全球"AA-"评级 [2] - 集团计划将票据发行所得净资金用于偿还现有债务及一般公司用途 [4] - 子公司计划将债券发行所得净资金用于偿还现有债务及一般公司用途，符合加州公共事业法典第817条的规定 [4] 公司业务背景 - 加州水务服务集团是多家公用事业公司的母公司，业务覆盖加州、夏威夷、新墨西哥州、华盛顿州和德克萨斯州 [6] - 这些公司为超过210万人口提供受监管和不受监管的供水和污水处理服务 [6] - 集团普通股在纽约证券交易所上市，交易代码为"CWT" [6]