美国政府停摆风险 - 若国会未能于今晚前通过支出法案或持续决议案 美国政府将于周三停摆[1] - 停摆将导致大量不符合总统优先事项的政府项目雇员被解雇[1] - 停摆将导致劳工统计局停止运作 周五的非农就业报告可能被推迟发布[5] 美国贸易政策 - 总统特朗普下令对软木木材进口加征10%关税 对厨柜、梳妆台及软包木制品加征25%关税[2] - 关税将于10月14日生效 部分上调计划于1月1日生效[2] - 市场本周焦点将集中于任何新的贸易或关税消息[8] 美联储官员评论与经济数据 - 波士顿联储主席柯林斯言论略显鸽派 认为今年适当进一步放松政策利率[3] - 美联储副主席杰斐逊暗示滞胀风险 认为就业风险偏下行而通胀风险偏上行[3] - 美国9月MNI芝加哥PMI意外下降0.9至40.6 弱于预期的43.3[3] - 美国7月S&P/CS 20城房价指数同比上涨1.82% 高于预期的1.55% 但为两年来最慢增速[4] 市场表现与预期 - 股指承压 标普500指数下跌0.17% 道琼斯工业指数下跌0.02% 纳斯达克100指数下跌0.30%[6] - 市场定价显示10月28-29日FOMC会议降息25个基点的概率为93%[7] - 企业盈利预期上升构成股市利好 超22%的标普500成分公司提供的Q3盈利指引预计超预期 为一年来最高[7] - 标普公司Q3盈利预计增长6.9% 高于5月底的6.7%[7] 本周经济数据焦点 - 今日：8月JOLTS职位空缺预计增加1.9万至720万 9月谘商会消费者信心指数预计下降1.4至96.0[8] - 周三：9月ADP就业人数预计增加5.1万 9月ISM制造业指数预计上升0.3至49.0[8] - 周四：周度初请失业金人数预计增加7000至22.5万 8月工厂订单预计环比增长1.4%[8] - 周五：9月非农就业人数预计增加5.1万 失业率预计持平于4.3% 平均时薪预计环比增0.3%同比增3.7% 9月ISM非制造业指数预计微降0.2至51.8[8] 海外市场与利率 - 海外股市涨跌互现：Euro Stoxx 50上涨0.14% 上证综指上涨0.52%至1.5周高点 日经225指数下跌0.25%至1周低点[9] - 美国国债价格上涨 10年期国债收益率下降1.0个基点至4.129% 因股市疲软引发避险需求且通胀预期下降[10] - 欧洲国债收益率上行：10年期德债收益率上升0.8个基点至2.715% 10年期英债收益率上升0.6个基点至4.707%[11] - 德国8月零售销售意外环比下降0.2% 弱于预期的增长0.6% 9月失业人数增加1.4万 弱于预期的增加8000[11] - 德国9月调和CPI同比上涨2.4% 强于预期的2.2% 为7个月来最强增速[12] - 互换合约定价显示ECB在10月30日政策会议上降息25个基点的概率为1%[12] 美股个股动态 - 能源股随油价下跌：西方石油、斯伦贝谢、哈里伯顿、APA、康菲石油、德文能源跌幅均超1%[13] - Firefly Aerospace股价暴跌超24% 因其Alpha Flight 7火箭一级发生事故导致该级损毁[13] - Paychex股价下跌超6% 领跌标普500和纳斯达克100指数 因Q1营收15.4亿美元仅符合预期[13] - Vail Resorts股价下跌超4% 因Q4每股亏损5.08美元 差于预期的4.73美元[14] - Tripadvisor股价下跌超3% 因瑞穗证券初评给予逊于大盘评级 目标价14美元[14] - Spotify股价下跌超2% 因宣布创始人Daniel Ek将于明年卸任CEO[14] - Oklo股价下跌超1% 因美国银行全球研究将其评级从买入下调至中性[15] - NuScale Power股价下跌超1% 因美国银行全球研究将其评级从中性下调至逊于大盘 目标价34美元[15] - CoreWeave股价大涨超12% 因与Meta Platforms签署协议 将提供高达142亿美元的计算能力[15] - Semtech股价上涨超7% 因奥本海默证券将其评级从与大市持平上调至跑赢大盘 目标价81美元[16] - Monolithic Power Systems股价上涨超5% 领涨标普500指数 因KeyBanc资本市场将其目标价从950美元上调至1050美元[16] - CRH股价上涨超4% 因预测全年调整后EBITDA为75-77亿美元 中点高于市场共识的75.7亿美元[16] - EchoStar股价上涨超2% 因有消息称威瑞森通讯正商讨购买其部分无线频谱[17] - Celsius Holdings股价上涨超2% 因摩根士丹利将其评级从持股观望上调至增持 目标价70美元[17] - Freeport McMoRan股价上涨超1% 因美国银行全球研究将其评级从中性上调至买入 目标价42美元[17] 财报发布 - 当日发布财报公司包括：Lamb Weston Holdings、NIKE、Paychex、United Natural Foods[18]