融资活动概述 - 公司宣布进行规模为1.35亿美元的可转换优先票据发行 此发行规模较最初计划的1亿美元有所增加 承销商拥有30天期权可额外购买1500万美元票据 [1] - 票据年利率为4.00% 将于2030年10月1日到期 除非被提前转换、赎回或回购 [1] 融资条款细节 - 初始转换价格设定为每股4.16美元 较公司9月29日收盘价3.20美元有30%的溢价 [2] - 此次发行预计净收益约为1.289亿美元 若承销商全额行使期权 净收益将增至1.433亿美元 [2] 资金用途与资产状况 - 公司计划将募集资金主要用于购买以太坊 [2] - 截至目前 公司持有121,252枚以太坊 平均收购成本为2,635美元 [2] 市场反应与行业表现 - 消息公布后 公司股价在美国市场开盘下跌8% 至2.92美元 [1] - 行业出现类似情况 上周Cipher Mining公司在发行可转换票据后 股价在两天内暴跌19% [3]