投资评级与目标价 - JMP证券重申对Flutter Entertainment plc的市场表现优于大盘评级 目标价为345美元 [2] - 评级基于公司稳固的基本面以及抵御竞争压力变化的能力 [2] 财务业绩表现 - 2025年第二季度营收为148.9亿美元 同比增长15.63% 超出分析师预期 [3] - 2025年第二季度EBITDA为22亿美元 [3] - 公司当前估值为490亿美元 [3] 业务运营与战略 - 公司正在美国扩展其FanDuel业务 同时加强在意大利和巴西等地区的国际地位 [2] - 公司品牌组合包括FanDuel、PokerStars、Paddy Power、Sportsbet、Betfair和TVG [4] - 业务遍及美国、英国、爱尔兰、澳大利亚、意大利等多个国家 [4] 增长驱动因素 - 长期增长轨迹受到“Your Way”串关混合投注、预测市场准入以及战略性收购等创新举措的支持 [3] - 多元化的业务组合、强劲的利润率以及战略性定位支撑了持续的营收和盈利增长 [4] 投资前景 - 公司被列入未来5年内股价有望翻倍的股票名单 [1][4] - 当前表现和未来上涨潜力均给予投资者信心 [4]