融资活动概述 - 公司宣布成功完成增发普通股的承销协议修订 包括增大的澳大利亚发行和并行的北美发行 [1] - 澳大利亚发行的簿记建档已成功完成 [2] - 此次全球发行的总收益预计约为10亿加元/澳元 其中澳大利亚发行收益约6亿澳元 北美发行收益约4亿加元 [1][3] 澳大利亚发行细节 - 澳大利亚发行由Aitken Mount Capital Partners Pty Ltd全额承销 发行45,801,527股普通股 每股价格为13.10澳元 [1] - Canaccord Genuity (Australia) Limited担任此次增大发行的联合牵头经理和簿记管理人 [1] - 澳大利亚发行的股份将以免除根据《2001年澳大利亚公司法》进行披露的形式 向"成熟投资者"和"专业投资者"发行 [6] 北美发行细节 - 北美发行由美林加拿大公司牵头的承销团以包销方式进行 发行33,112,583股普通股 每股价格为12.08加元 [3] - 北美普通股将通过简易招股说明书在加拿大除魁北克省外的所有省份和地区发售 并在美国根据加拿大/美国多法域披露系统下的注册声明进行发售 [5] 资金用途 - 发行所得净资金将用于推进Rook I项目的工程设计 Rook I生产前资本成本以及一般公司用途 [4] 项目与公司背景 - 公司的旗舰项目Rook I项目正在被优化开发为全球最大的低成本生产铀矿 并融合了最高标准的环境和社会治理准则 [10] - Rook I项目得到了一份符合NI 43-101标准的可行性研究的支持 该研究概述了其卓越的环境表现和行业领先的经济性 [10] - 公司在多伦多证券交易所 纽约证券交易所和澳大利亚证券交易所上市 为全球投资者提供参与机会 [11] 发行时间表与条件 - 此次发行预计于2025年10月15日左右完成 需获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所的有条件接受和纽约证券交易所的批准 [8] - 北美发行的完成不取决于澳大利亚发行的完成 反之亦然 两地的承销商对对方的发行不承担义务或责任 [9]