债务发行计划 - 公司及其全资子公司HFC Prestige Products, Inc 和 HFC Prestige International U S LLC 作为联合发行人，启动了一项高级票据的私募发行 [1] - 票据的本金金额、利率和其他关键条款将在定价时确定 [1] - 此次发行受市场条件和惯例条件约束 [1] 票据条款与担保结构 - 只要票据维持至少两家评级机构的投资级评级，票据将是发行人的高级无抵押债务，且不由公司的任何子公司担保 [2] - 若票据不再拥有至少两家评级机构的投资级评级，票据将由公司的每个子公司（联合发行人除外）提供高级有抵押的全面无条件担保，并由公司现有高级有抵押信贷安排和现有高级有抵押票据所担保的同一抵押品的第一优先留置权作担保 [2] 募集资金用途 - 发行所得款项连同手头现金将用于按面值赎回公司所有未偿还的2026年到期5.000%高级有抵押票据以及部分未偿还的2026年到期3.875%高级有抵押票据，并支付截至但不含适用赎回日的应计及未付利息以及相关费用和开支 [3] - 公司将使用手头现金支付与发行相关的发行费用 [3] 发行对象与监管状态 - 票据仅根据证券法144A规则向合理认为是合格机构买家的人士发售，并根据证券法S条例向美国境外的非美国人士发售 [4] - 票据尚未也将不会根据证券法或任何州证券法进行注册，且不得在美国发售或销售，除非进行注册或获得证券法和适用州证券法注册要求的适用豁免 [4] 公司背景 - 公司是全球最大的美容公司之一，拥有标志性品牌组合，涵盖香水、彩妆以及肌肤和身体护理 [6] - 公司在超过120个国家和地区为全球消费者提供服务，销售高端和大众市场产品 [6]