融资方案调整与细节 - 由于投资者需求增加，公司将非经纪私募融资规模从最高50万加元提升至最高100万加元 [1] - 融资包括硬美元单位，每单位价格为0.10加元，以及流转股单位，每单位价格为0.13加元 [1] 融资单位结构 - 每个硬美元单位包含一股普通股和一份认股权证，认股权证允许持有人在发行后36个月内以每股0.20加元的价格购买一股普通股 [2] - 每个流转股单位包含一股流转普通股和一份认股权证，认股权证行权条件与硬美元单位相同 [3] 流转股税务处理与资金用途 - 流转股将作为符合《加拿大所得税法》的“流转股”发行，募集资金将用于符合资格的资源勘探支出，并作为加拿大勘探费用和关键矿产勘探支出 [4] - 公司计划将硬美元单位净收益用于Montcalm镍铜钴项目、Warren铜镍项目的勘探和推进，以及一般营运资金；流转股单位收益将专门用于勘探 [5] 融资条款与条件 - 融资所发行证券将有四个月零一天的限售期，且不在美国出售，融资需满足多伦多证券交易所创业板批准等惯例条件 [6] - 融资可能分一次或多次完成，首次截止日期预计在2025年10月15日左右，且不设最低募集金额门槛 [6] - 公司可能向引荐方支付最高8%的现金佣金和不可转让的认股权证作为中介费用 [6] 公司业务与资产概述 - 公司是一家加拿大关键矿产勘探公司，在安大略省拥有镍铜钴勘探项目组合 [7] - Montcalm项目面积约100平方公里，毗邻嘉能可旗下历史产量达393万吨、品位为1.25%镍、0.67%铜、0.051%钴的Montcalm矿山；Warren项目面积11.3平方公里 [7] - 公司拥有25,678,888股已发行普通股 [7]