融资方案概述 - Arizona Copper and Gold Inc (ACG) 与 Core Nickel Corp (Core) 联合宣布启动一项经纪承销的私募融资 融资总额最高可达1000万美元 [1] - 此次融资为ACG发行的认购凭证私募 与公司此前宣布的反向收购Core的交易相关 [1] - 融资由Stifel Canada担任牵头代理和独家簿记管理人 认购凭证价格为每份1.50美元 [2] 融资具体条款 - 融资包含超额配售选择权 可额外提供150万美元的认购凭证 使融资总额最高可达1150万美元 [2] - 每份认购凭证将在交易完成前自动转换为ACG的一个单位 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 [3] - 每份完整认股权证可在发行结束日起两年内以每股2.00美元的价格认购一股ACG普通股 [3] 交易结构与后续安排 - 反向收购交易完成后 Core将作为存续主体 并更名为"Arizona Eagle Mining Corp" 继续运营ACG的现有业务 [1] - 交易完成前 Core计划进行10合1的股份合并 [1] - 融资净收益预计将用于存续主体的勘探活动、营运资金及一般公司用途 [8] 代理费用安排 - ACG同意向代理支付相当于融资总额6.0%的现金佣金 [4] - 代理还将获得相当于已售认购凭证数量6.0%的经纪人权证 每份权证可在24个月内以发行价认购一股存续主体普通股 [4][6] 时间安排与资金托管 - 融资预计于2025年11月13日左右完成 融资收益的50%佣金和代理预估费用将存入托管账户 [7] - 认购凭证设有120天的托管释放截止日期 若条件未满足或交易终止 托管资金将返还给持有人 [7]