融资协议核心条款 - Midnight Sun Mining Corp 与 Haywood Securities Inc 作为主承销商达成包销协议 承销商将以每单位1.35加元的价格认购公司7,408,000个单位 为公司带来总额10,000,800加元的总收益 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证允许持有人在24个月内以每股2.00加元的价格认购一股普通股 [2] - 公司授予承销商一项期权 允许其以相同发行价额外认购最多15%的单位 为公司带来最高1,500,120加元的额外收益 [3] 融资资金用途 - 此次发行所得的净收益将用于推进公司在赞比亚的勘探项目 并用作营运资金和一般公司用途 [3] 发行与监管细节 - 根据上市发行人融资豁免发行的单位在加拿大各省（魁北克省除外）向购买者提供 且不受加拿大证券法下的转售限制 [4] - 根据私募豁免发行的单位在加拿大有四个多月加一天的持有期 [4] - 此次发行预计于2025年10月28日左右完成 需满足包括获得多伦多证券交易所创业板有条件上市批准在内的特定交割条件 [6] 承销商报酬 - 公司同意向承销商支付相当于发行总收益6.0%的现金佣金 [7] - 公司还将向承销商发行可转让的补偿期权 允许承销商在24个月内以发行价认购相当于发行单位总数6.0%的普通股 [7] 公司业务概况 - Midnight Sun Mining Corp 专注于勘探其位于赞比亚的旗舰项目Solwezi项目 该项目地处世界第二大铜产区赞比亚-刚果铜带矿带 周边有包括非洲最大铜矿综合体First Quantum的Kansanshi矿在内的生产中的铜矿 [10]