融资方案核心条款 - 公司Midnight Sun Mining Corp与Haywood Securities Inc牵头的承销团达成包销协议 承销商同意以每单位1.35加元的价格认购7,408,000个单位 为公司带来总额10,000,800加元的总收益 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证允许持有人在发行结束日起24个月内以每股2.00加元的价格认购一股普通股 [2] - 公司授予承销商一项期权 可额外认购最多相当于发行规模15%的单位 为公司带来最多1,500,120加元的额外收益 [3] 资金用途与发行细节 - 发行所得净资金将用于推进公司在赞比亚的勘探项目 并用作营运资金和一般公司用途 [3] - 发行预计于2025年10月28日左右完成 需满足包括多伦多证券交易所创业板和有监管机构批准在内的特定交割条件 [6] - 根据上市发行人融资豁免发行的单位在加拿大大部分省份（魁北克省除外）发售 且不受加拿大证券法转售限制 [4][5] 承销商报酬与公司背景 - 公司同意向承销商支付相当于发行总收益6.0%的现金佣金 并发行可转让补偿期权 允许承销商以发行价认购相当于发行单位总数6.0%的普通股 期限为24个月 [7] - Midnight Sun专注于勘探其位于赞比亚的旗舰Solwezi项目 该地块位于世界第二大铜产区赞比亚-刚果铜带矿 周围有包括First Quantum的Kansanshi矿在内的生产中的铜矿 [10]