融资交易概述 - 公司完成与American Ventures LLC的私募股权投资（PIPE）融资，获得总额约4389.5万美元的毛收益 [1] - 融资所得净额中，1200万美元用于赎回公司首席执行官Joseph F. Basile III持有的B类普通股，剩余资金将用于一般公司运营开支 [2] 融资工具具体条款 - 公司出售了总计4,389,500股C系列可转换优先股，每股面值0.0001美元，设定价值10美元 [3] - C系列可转换优先股可转换为8,068,933股普通股，转换价格为每股5.44美元 [3] - 同时发行两种认股权证：A类普通权证（8,068,933份）和B类普通权证（8,068,933份），每份均可认购一股普通股，每单位（含一股优先股和两份权证）购买价格为5.44美元 [3] - A类普通权证行权价为每股5.75美元，B类普通权证行权价为每股6.25美元，均立即可行权，有效期为发行日起三年 [4] 公司业务背景 - 公司是一家专注于酒店、商业、工业和住宅物业开发的房地产建筑开发企业 [1] - 公司拥有住宅和商业建筑开发方面的综合经验，包括建造多户社区、购物中心、国家特许经营店、豪宅及马术庄园，以及超过200万平方英尺的商业和零售空间 [7] - 公司业务遍及美国36个州，大部分项目通过100%的客户推荐和回头客获得 [8]