交易核心更新 - Amaya Big Sky Capital Corp 与 Flight Food & Beverage Partners Inc 修订了业务合并协议条款，该交易是Amaya的合格交易 [1][2] - 交易完成后，Amaya将更名为“Flight Beverage Partners Inc”，此前拟用名称为“Flight Food & Beverage Partners Inc” [3] 股权结构调整 - Amaya将进行股份合并，比例为每2.93505股合并前股份换取1股合并后股份，原协议比例为1.4675:1 [4] - Flight将进行股份拆分，比例为每1股拆分前股份换取1.277778股拆分后股份，原协议比例为1.5896:1 [5] 同步融资细节 - Flight预计完成最低666.6667万单位的非经纪私募融资，每单位发行价0.30加元，最低融资总额200万加元 [6] - 每融资单位包含1股拆分后Flight普通股和半份认股权证，每整份认股权证可在24个月内以0.50加元行权价认购1股拆分后Flight普通股 [6] 管理层与董事会变动 - Arne Gulstene将从Amaya董事会辞职，由Jordan Melville接任，原协议中Arne Gulstene将继续留任 [7] - Jordan Melville是一位在食品制造、分销和特许经营领域拥有数十年经验的加拿大商人，曾为Boston Pizza特许经营团队提供战略指导并领导在北美开设超过400家门店 [7] - 交易后实体的董事会及管理层将由Robert Meister（首席执行官兼董事）、Dana Sissons（首席运营官兼董事）、Patrick O'Flaherty（首席财务官、公司秘书兼董事）、Gerald Kelly（董事）、Jordan Melville（董事）和Ryan Hounjet（董事）组成 [8] 交易完成后的预期股权结构 - 交易完成后且假设完成最低同步融资，预计将发行及流通在外股份总数约为2866.6667万股 [10] - 原Amaya股东将持有200万股，约占发行在外股份的6.98% [10] - 原Flight股东将持有2000万股，约占发行在外股份的69.77% [10] - 同步融资认购者将持有666.6667万股，约占发行在外股份的23.26% [10] 交易状态与条件 - 公司普通股交易自2024年9月18日起暂停，并将持续暂停，直至满足TSX-V政策2.4的所有适用要求 [11] - 修订后的业务合并协议包含多项完成条件，包括获得所有必要的股东、监管机构和第三方批准（如TSX-V批准）以及完成同步融资 [12] - 根据修订后的业务合并协议，交易完成不再以双方完成满意的尽职调查为条件 [8] 公司背景 - Flight是一家根据不列颠哥伦比亚省《商业公司法》于2019年12月3日成立的私营公司，是一家增长导向型公司，专注于在食品饮料行业进行投资、收购和运营业务 [13] - Flight的策略是瞄准拥有强大品牌声誉和畅销库存单位的饮料公司，目前拥有一家精酿啤酒厂、房地产以及一系列食品饮料行业成熟品牌的股权投资组合 [13] - Amaya是一家根据TSX-V政策2.4定义的资本池公司，尚未开始商业运营，且除现金外无其他资产 [14]