行业概述与市场驱动因素 - 血液透析管路是血液透析治疗中至关重要的“血管通路桥梁”，主要由动脉管路和静脉管路组成，功能是将血液引流至透析器净化后再回输至体内 [2] - 庞大的患者群体、终末期肾病治疗纳入大病医保且报销比例提高，共同驱动血液透析市场需求快速释放，为管路行业发展带来黄金时期 [1][13] - 2024年中国血液透析管路行业市场规模达13.64亿元，同比增长7.01% [1][13] - 中国终末期肾病患者的透析治疗率与欧美国家相比仍有较大差距，未来随着医疗水平提高和医保覆盖范围扩大，治疗率及管路市场规模均有较大提升空间 [1][13] 患者基数与需求分析 - 中国血液透析在透患者数量持续增长，2024年达102.73万人，同比增长12.04% [12] - 2024年新增血液透析患者22.03万人，同比增长18.48% [12] - 在透患者中男性占比61.3%，新增患者中男性占比63.9%，患者平均年龄为58.1岁，新增患者平均年龄59.9岁，显示高龄透析患者比例逐渐升高 [12] 产品分类与行业壁垒 - 血液透析管路按功能可分为标准血液透析管路、血液透析滤过管路和血液灌流联用管路三大类，分别适用于不同的临床治疗需求 [4] - 血液透析管路在中国被归类为第三类医疗器械，受到严格的许可和监督制度管制，从研发至获得市场准入许可周期长，对新进企业构成较高的行业准入壁垒 [6] 产业链结构 - 行业上游包括医用级PVC、PVDF、PTFE、PE等原材料，抗菌剂等添加剂，金属配件以及生产设备供应商 [11] - 行业中游为血液透析管路生产制造企业 [11] - 行业下游为公立医院、独立血液透析中心等医疗机构，最终使用者为需进行血液透析治疗的患者 [11] 竞争格局与主要企业 - 早期市场由费森尤斯医疗、贝朗医疗等外资企业主导，近年来威高血净、三鑫医疗、天益医疗等国内企业竞争力显著增强 [14] - 威高血净为国产血液净化领域龙头，产品线覆盖全面，其血液透析管路市场占有率稳居第一，2024年该业务收入达4.95亿元，占总营收的13.74% [14] - 天益医疗2024年营业总收入为4.19亿元，其中血液净化类业务收入2.31亿元，占总收入的55.20% [15] 行业发展趋势 - 以威高血净为代表的国产厂商在技术、质量和性价比上不断提升，已在血液透析管路等细分领域逐步实现国产替代，未来此趋势将更加明显 [15][16] - 在带量采购政策推动下，市场份额逐渐向头部企业集中，行业头部效应日益显现 [16]