交易概览 - 总部位于旧金山的管理资产规模达93亿美元的Perigon财富管理公司收购了总部位于新泽西州爱迪生市的姐妹公司Gitterman财富管理和Gitterman资产管理公司，后者管理着13亿美元的客户资产 [1] - 交易完成后，Perigon的总资产管理规模将增至约106亿美元 [2] - Gitterman公司的合伙人Jeffrey Gitterman和Eli Rauch将加入Perigon，担任董事总经理 [2] 被收购方业务特点 - Gitterman公司的六人财富管理团队为个人投资者以及通过新泽西州替代福利计划和公共雇员退休系统的高校专业人士提供服务 [3] - 公司专注于可持续投资，重点领域是气候适应和恢复力 [4] - 公司由Gitterman于2000年创立，同年Rauch作为顾问加入，并在2015年共同创建了全球气候意识配置策略套件SMART Investing Solutions后，将公司重点转向气候领域 [4] - Rauch专注于服务高净值个人、小企业主、基金会和捐赠基金 [4] 战略与协同效应 - Perigon在影响力投资方面的实力和声誉是Gitterman团队决定加入的关键因素，这将使其能够继续为个人和机构客户增强资产管理策略 [5] - Perigon的增长战略植根于与文化和价值观相符的公司及个人合作，以为客户增加切实价值 [6] - 公司坚信增长与原则相辅相成，并认为Gitterman团队也秉持这一观点 [6]