公司股价表现 - 股价单日大幅上涨6.6%至历史新高 [1] 行业需求驱动因素 - OpenAI与三星和SK海力士签署协议 为其Stargate项目供应内存 [3] - 该协议每月可能消耗90万片晶圆 相当于当前全球DRAM总产量的40% [4] - 该交易可能导致DRAM和NAND闪存投资大幅增加 从而带动对Lam Research设备的需求 [4] - 英特尔可能为竞争对手AMD提供芯片代工服务 [5] - 若AMD等公司成为英特尔代工客户 英特尔更可能投资其14A制程晶圆厂 这意味着对Lam设备的更多投资 [6] 公司业务定位 - 设备组合特别侧重于半导体材料的垂直堆叠技术 该技术对传统内存市场和基于小芯片的逻辑芯片日益重要 [1] - 无论哪种芯片在AI竞赛中胜出 Lam的领先刻蚀和沉积设备都可能在制造过程中发挥关键作用 [7]