融资方案核心信息 - 公司宣布将此前公布的融资规模上调至1750万加元 [1] - 此次增发为包销交易 承销团同意以每单位1.35加元的价格购买12,963,000个单位 总收益为17,500,050加元 [2] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可在24个月内以每股2.00加元的价格认购一股普通股 [3] - 承销商被授予超额配售权 可额外购买最多15%的单位 为公司带来最多2,625,007.50加元的额外收益 [4] - 融资净收益将用于推进公司在赞比亚的勘探项目及营运资金和一般公司用途 [4] - 融资预计于2025年10月28日左右完成 需满足多伦多证券交易所创业板等监管机构的批准条件 [7] 承销安排与条款 - 公司将向承销商支付相当于融资总收益6.0%的现金佣金 [8] - 同时向承销商发行可转让的补偿期权 使其可在24个月内以发行价购买相当于所售单位总数6.0%的普通股 [8] - 根据上市发行人融资豁免发行的单位在加拿大大部分省份不受转售限制 [5] - 根据私募豁免发行的单位在加拿大有四个多月加一天的禁售期 [5] 公司背景与项目 - 公司专注于勘探其位于赞比亚的旗舰项目Solwezi [11] - 该资产位于世界第二大铜产区赞比亚-刚果铜带的心脏地带 周边有非洲最大铜矿综合体First Quantum的Kansanshi矿 [11] - 公司由经验丰富的地质团队领导 目标是发现和开发赞比亚下一代大型铜矿床 [11]