融资完成情况 - 公司成功完成此前宣布的经纪私募配售 以每单位0.35加元的价格发行单位 募集总收益为590万加元 [1] - 本次发行由Research Capital Corporation作为独家代理和独家账簿管理人主导完成 [1] 融资工具结构 - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人以每股0.45加元的价格认购一股公司普通股的权利 有效期至2028年10月3日 [2] 资金用途 - 募集资金净额计划用于墨西哥杜兰戈La Joya白银项目的勘探活动 以及爱达荷州Silver Valley的Ranger-Page银铅锌项目 并用于一般营运资金目的 [3] 发行类别与交易限制 - 总计14,000,000个单位根据上市发行人融资豁免向合格司法管辖区(包括美国)的购买者出售 这些单位可根据加拿大证券法立即自由交易 [4] - 另有2,857,150个单位根据认可投资者豁免向安大略省的认可投资者出售 这些单位在2026年2月4日之前不得交易 除非证券法允许 [4] 主要股东参与及股权变动 - 公司最大股东Eric Sprott先生通过其全资公司以每单位0.35加元的价格收购了2,857,150个单位 总对价为1,000,002.50加元 [5] - 发行前 Sprott先生实益拥有或控制10,021,241股普通股和1,500,000份认股权证 分别约占已发行股份的17.7%(非摊薄基础)和19.8%(部分摊薄基础) [5] - 发行完成后 Sprott先生实益拥有和控制12,878,391股普通股和4,356,150份认股权证 分别约占已发行股份的17.5%(非摊薄基础)和22.1%(部分摊薄基础) [5] 关联方交易 - Sprott先生是公司现有内部人士 其参与本次私募构成关联方交易 但公司依赖MI 61-101的豁免 无需少数股东批准和正式估值 因为交易价值未超过公司市值的25% [7] 中介佣金 - 公司向代理机构支付了347,343.15加元的现金佣金 并发行了992,409份经纪人认股权证 [9] - 每份经纪人认股权证赋予持有人以每股0.35加元的价格认购一股普通股的权利 有效期至2028年10月3日 [9] 公司业务概览 - 公司是一家动态矿产勘探公司 专注于北美两个顶级矿区:爱达荷州多产的Silver Valley和杜兰戈-萨卡特卡斯银金矿带 [11] - 公司投资组合包括高级阶段的Ranger-Page和La Joya项目 以及早期阶段的Nora项目 [11] - 公司管理层致力于积极的增长战略 并正在积极审查潜在收购机会 重点关注位于矿业友好司法管辖区的可立即钻探项目 [11]
Silver Dollar Announces Closing of $5.9 Million Brokered Financing, with Participation by Eric Sprott