融资方案概要 - 公司宣布因现有股东强劲的投资者需求，决定扩大先前公布的非经纪私募配售规模，现将以每单位3.60加元的价格发行最多7,437,680个单位，总收益最高可达26,775,648加元 [1] 融资方案具体条款 - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证赋予持有人在发行结束后的24个月内以每股5.50加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] - 认股权证包含加速条款，若在发行结束四个月零一天后，公司股票在多伦多证券交易所创业板的收盘价连续十个交易日达到或超过每股7.50加元，公司可通知持有人加速认股权证到期日，届时权证将在通知后第三十日到期 [2] - 此次增发募集的净资金将用于继续推进位于加利福尼亚州的Calico白银项目、支持位于墨西哥奇瓦瓦州的Cinco de Mayo白银项目的社区关系倡议、支付两个项目的持续物业维护成本以及用于一般公司用途 [2] - 此次增发的完成需获得包括多伦多证券交易所创业板在内的监管机构的最终批准 [3] 内部人士参与情况 - 此次增发将包括公司某些内部人士的参与，这构成MI 61-101下的"关联方交易" [4] - 向内部人士发行证券可豁免MI 61-101第5.5(b)条的正式估值要求，因公司股票未在指定市场上市，同时可豁免MI 61-101第5.7(a)条的少数股东批准要求，因向关联方发行的证券公允价值不超过公司市值的25% [4] 公司项目背景 - 公司正在推进美国最大的未开发主要白银项目之一，Calico项目拥有一个大型、可批量开采的白银矿床，并含有重要的重晶石副产品，重晶石是美国能源和医疗领域的关键矿物 [6] - 公司还持有墨西哥奇瓦瓦州Cinco de Mayo项目的期权，该矿区是一个高品位、大吨位的碳酸盐岩替代型矿床 [6]