宏观经济与政策 - 美联储官员发表鹰派言论 达拉斯联储主席洛根表示可能不支持本月降息 因其预测通胀将持续高于2%目标 政策路径正常化将需要更长时间 芝加哥联储主席古尔斯比亦表示美国经济仍在稳健增长 需对过早大幅降息保持谨慎 [1] - 市场仍高度定价降息预期 市场预计10月28-29日FOMC会议降息25个基点的概率为98% [7] - 政府停摆可能加剧劳动力市场压力 若停摆持续 可能导致64万联邦工作人员被迫休假 推高失业率至4.7% [3] - 政府停摆导致关键经济数据发布延迟 包括周度失业金申请、月度非农就业报告以及原定于10月15日发布的通胀数据 [4] 劳动力市场动态 - 美国劳动力市场显现疲软迹象 9月挑战者企业裁员人数同比下降25.8%至54,064人 但年初至今雇主已宣布计划裁员946,426人 为2020年以来同期最高 同期计划新增职位数约205,000个 为2009年以来最弱 [2] - 市场关注即将发布的就业数据 若政府恢复运作 预计9月非农就业人数将增加5.1万人 失业率预计维持在4.3% 平均时薪预计环比增长0.3% 同比增长3.7% [8] 全球股市与债市表现 - 美国股市周四收涨并创下新高 标普500指数上涨0.06% 纳斯达克100指数上涨0.37% 道琼斯工业平均指数上涨0.17% 芯片制造商与AI基础设施股领涨 [5][6] - 欧洲股市同样走强 欧洲斯托克50指数上涨1.164%至历史新高 日本日经225指数上涨0.87% [9] - 美国国债价格上涨 10年期国债收益率下降1.5个基点至4.083% 创两周新低 支撑因素包括疲软的劳动力市场数据、通胀预期下降以及政府停摆带来的避险需求 [10][11] - 欧英国债收益率涨跌互现 10年期德国国债收益率下降1.3个基点 10年期英国国债收益率上升1.4个基点 欧元区8月失业率意外上升至6.3% [12] 行业与板块动向 - 芯片与AI基础设施板块表现强劲 超微半导体上涨超3%领涨纳斯达克100指数 英特尔、格罗方德、应用材料、拉姆研究、阿斯麦、美满电子等涨幅均超2% 博通、高通、恩智浦半导体、德州仪器涨幅超1% [14] - 加密货币相关股票大幅上涨 因比特币价格上涨超2%至1.5个月高点 Coinbase Global上涨超7% 微策略上涨超4% [14] - 能源板块因油价下跌而承压 WTI原油价格下跌超2%至4个月低点 APA Corp下跌超4% 戴文能源、康菲石油、斯伦贝谢、哈里伯顿下跌超2% [14] 重点公司异动 - 费埃哲因宣布新计划允许抵押贷款机构直接向客户计算和分发FICO评分 股价上涨超17% 领涨标普500指数 但导致其竞争对手Equifax下跌超8% 环联下跌超10% [15][18] - 斯特兰蒂斯因第三季度汽车交付量增长6% 为两年多来首次季度销售增长 股价上涨超8% [15] - 塞拉尼斯因花旗将其评级从中性上调至买入 目标价53美元 股价上涨超7% [15] - 血管动力学因将2026年销售预测上调至3.08-3.13亿美元 高于此前预测的3.05-3.10亿美元及市场共识的3.075亿美元 股价上涨超6% [16] - 卡特彼勒因市场预期AI公司和数据中心增加电力需求将提振其发电涡轮机需求 股价上涨超2% 领涨道琼斯工业平均指数 [16] - 西方石油同意以97亿美元将其OxyChem石化部门出售给伯克希尔哈撒韦 低于分析师预期的100亿美元 股价下跌超7% [18] - 特斯拉因市场担忧联邦电动汽车补贴到期后需求将下滑 股价下跌超5% 领跌纳斯达克100指数 [19]